快捷搜索:  as  test

携程旅行网拟发行10亿美元可转债

[择要]转换价格以及可转债的其他条目将于发行定价时确定。

携程旅行网拟发行10亿美元可转债

腾讯科技讯 6月18日,携程网(纳斯达克股票代码:CTRP)本日发布,该公司计划发行总额上限达10亿美元的高档可转换债券,这些债券将分手于2020年和2025年到期,详细发行还要根据市场状况进行。这些债券的转换价格、数量以及其它相关条目还未终极确定,并将根据未来的详细发行价格确定。假如前提许可的话,携程网计划向初始购买方供给30天的选择期,从而让这些买方能够在30天的刻日内购买额外上限达1.5亿美元的可转换债券作为可能的逾额认购。

这些可转换债券将能够转换成携程网的美国存托凭据(ADS),携程网每股美国存托凭据相称于公司的0.25股通俗股。根据相关的规定,可转换债券的持有人可以在这些债券到期的两个事情日之前的任何光阴内急速选择以1000美元的整数倍来将可转换债券转换为美国存托凭据。在这些可转换债券到期之前,携程网将无权赎回这些债券,除非某些特定的税法发生变更。这些可转换债券的持有人有权在2018年7月1日要求携程网以现金要领回购2020年到期的可转换债券中的一部分或整个债券,并在2020年7月1日要求携程网回购2025年到期可转换债券的部分或整个债券。回购价格等同于可转换债券的面值,再加上回购日期时(不包括回购日在内)的累计未付的利息。

携程网公司计划应用发行可转换债券所得到的部分资金来支付与这次可转换债券相关的对冲买卖营业用度和认股权买卖营业收益之间的差额,这些买卖营业主要由携程网与一家或多家第三方金融机构(对冲机构)杀青。携程网已经获得了相关看护,对冲方及其隶属机构将在可转换债券定价的同时或者定价之后的短期内提议针对携程网美国存托凭据的金融衍生买卖营业,而且还可以不按期地购买或抛售携程网公司的美国存托凭据或其它证券。这些活动可能会导致携程网公司的美国存托凭据买卖营业价格或债券价格受到影响。

携程网还计划使用这次发行可转换债券的残剩收益来成长公司的其它一样平常性目标,包括同时进行的回购美国存托凭据和可能的不按期赎回债券等。携程网公司还可能会不按期地开展与其证券相关的其它买卖营业,包括在可转换债券定价的同时或者定价之后的短期内不按期地应用现金购买或者美国存托凭据来转换证券。这些买卖营业活动可能会影响携程网公司的美国存托凭据买卖营业价格或可转换债券的价格。

携程网这次发行的可转换债券、可转换债券转换所需的美国存托凭据、以及这些美国存托凭据所代表的通俗股都没有根据美国1933年证券法或修正的证券法以及其它联邦证券法进行注册。这些证券可能不会在美国供给,也可能不会向美国小我供给,除非发行给根据证券法144A条目规定的不受注册约束的有天资的投资机构,以及相符证券法S条目规定的有资格的一些境外交易人士。

在周三的纳斯达克股市老例买卖营业中,携程网股价下跌0.30美元,报收于75.41美元,跌幅为0.40%;在当日盘后买卖营业中(截至发稿之时),携程网股价又下跌0.66美元,到74.75美元,跌幅为0.88%。(悦潼)

您可能还会对下面的文章感兴趣: